Caramel genera la inteligencia de clientes. OneDrive la coloca donde trabaja tu equipo.
Informes de campañas, análisis de fidelización, instantáneas de segmentos de clientes y archivos de cumplimiento — todos producidos por Caramel y entregados automáticamente a las carpetas de OneDrive y SharePoint en las que tu organización de Microsoft 365 ya confía. Sin exportaciones manuales, sin adjuntos de correo, sin presentaciones de PowerPoint desactualizadas: solo datos actuales, siempre en el lugar correcto.
Lo que la integración OneDrive + Caramel hace posible
OneDrive y SharePoint son la columna vertebral operativa de las organizaciones de Microsoft 365 en todo el mundo — los entornos donde los equipos colaboran, comparten datos y almacenan registros críticos para el negocio. Para las empresas que utilizan Caramel como su CRM B2C, el desafío es hacer que la inteligencia de clientes sea accesible para las partes interesadas que viven en el ecosistema de Microsoft sin obligarlas a iniciar sesión en una plataforma separada. Caramel conecta su motor de reporting y exportación de datos con OneDrive y SharePoint, permitiendo la entrega automatizada de resúmenes de rendimiento de campañas, exportaciones de segmentos de clientes, análisis de fidelización y archivos de datos de cumplimiento en las carpetas y bibliotecas de documentos que tus equipos ya usan. Un equipo de marketing revisa los resultados de las campañas en Excel desde una carpeta compartida de OneDrive. Finanzas modela el pasivo de fidelización en Excel desde una exportación mensual de Caramel. Operaciones planifica el personal a partir de una exportación semanal de datos de frecuencia de visitas de fidelización a un sitio de SharePoint. La integración elimina el cuello de botella de informes que típicamente existe entre una plataforma CRM y la organización más amplia que necesita sus datos.
Programar exportaciones automatizadas de informes de rendimiento de campañas a bibliotecas de OneDrive y SharePoint
Exportar instantáneas de segmentos de clientes y análisis de fidelización en horarios recurrentes
Archivar datos de clientes relevantes para el cumplimiento en bibliotecas de documentos designadas de SharePoint con nomenclatura con marca de tiempo
Enrutar diferentes exportaciones de datos a diferentes carpetas de OneDrive según el equipo, la función y el nivel de acceso
Integrar los datos exportados de Caramel con Microsoft Excel para modelación personalizada y análisis interfuncional
Activar exportaciones a demanda a OneDrive para análisis ad hoc, briefings de agencias o informes de dirección
Funcionalidades de la integración
Exportaciones programadas de rendimiento de campañas a OneDrive
Caramel exporta informes de rendimiento de campañas — tasas de apertura, tasas de clics, engagement de WhatsApp, atribución de ingresos y desgloses de rendimiento a nivel de segmento — a una carpeta designada de OneDrive según un horario definido por tu equipo. Los resúmenes semanales llegan a la carpeta de marketing antes del lunes por la mañana. Las revisiones mensuales de campañas llegan a la biblioteca de informes de dirección el último día del mes, automáticamente.
Integración de biblioteca de documentos de SharePoint
Para organizaciones que usan SharePoint como plataforma de gestión de contenido empresarial, Caramel puede escribir exportaciones de datos de clientes e informes directamente en bibliotecas de documentos de SharePoint — con estructuras de carpetas, permisos de acceso y políticas de retención gestionados por tus equipos de TI y cumplimiento. Los datos llegan a SharePoint con convenciones de nomenclatura consistentes y marcas de tiempo.
Datos de segmentos de clientes para análisis con Microsoft Excel
Caramel exporta instantáneas de segmentos de clientes en formatos compatibles con Excel, entregadas directamente a OneDrive para uso inmediato por los equipos de finanzas, operaciones o agencias externas. Las listas de miembros fidelizados, las cohortes de comportamiento de compra y las listas de objetivos de campañas llegan preestruturadas para la modelación en Excel.
Análisis del programa de fidelización para informes financieros
Los datos mensuales de rendimiento del programa de fidelización — miembros activos, distribución de niveles, puntos totales pendientes, tasas de canje e ingresos estimados generados por fidelización — se exportan automáticamente a la carpeta de OneDrive del equipo de finanzas. Los contadores tienen los datos necesarios para calcular las provisiones de pasivo de fidelización sin emitir solicitudes recurrentes de datos.
Archivo de datos de cumplimiento en SharePoint
Para empresas en industrias reguladas, Caramel puede escribir exportaciones estructuradas de datos de clientes, registros de consentimiento y registros de comunicaciones en bibliotecas de cumplimiento designadas de SharePoint según un horario alineado con las obligaciones regulatorias. Los archivos tienen marca de tiempo, se nombran de forma consistente y se organizan para una recuperación rápida durante las auditorías.
Enrutamiento a nivel de carpeta por equipo y función
La integración OneDrive de Caramel enruta diferentes tipos de exportaciones de datos a diferentes carpetas de OneDrive según la audiencia. Los análisis de campañas van a la carpeta del equipo de marketing. Los resúmenes financieros van a la biblioteca de finanzas. Los archivos de cumplimiento van al sitio de SharePoint del equipo legal. Cada equipo recibe solo los datos relevantes para su función.
Cómo funciona juntos
Debriefing de campaña del lunes por la mañana sin informes manuales
Una directora de marketing llega el lunes por la mañana y encuentra el informe de rendimiento de la semana anterior ya en la carpeta compartida de OneDrive del equipo — tasas de apertura de WhatsApp, tasas de clics de email, finalización de eventos de fidelización y atribución de ingresos, todos exportados automáticamente por Caramel el domingo por la noche. El equipo puede revisar los resultados en Excel sin que nadie pase tiempo extrayendo datos.
Cálculo del pasivo de fidelización por el departamento de finanzas
Al cierre de mes, el equipo de finanzas necesita calcular el pasivo de puntos de fidelización pendientes para el balance. Caramel exporta un archivo Excel estructurado a la carpeta de OneDrive de finanzas el último día de cada mes — puntos totales no canjeados por nivel, valor estimado de canje, calendario de vencimiento y comparativa interanual.
Presentación a la dirección sobre el rendimiento de retención de clientes
Antes de una reunión trimestral de la dirección, Caramel exporta automáticamente un resumen del programa de fidelización y retención de clientes a la biblioteca de SharePoint de informes de dirección. El CCO abre el archivo en PowerPoint, encuentra el resumen de datos preformateado e incorpora métricas clave — miembros activos de fidelización, NPS correlacionado con cohortes de fidelización e ingresos incrementales impulsados por campañas — en el pack de dirección.
Respuesta a auditoría del RGPD desde archivo de SharePoint preorganizado
Una auditoría regulatoria requiere evidencia de registros de consentimiento de clientes e historial de comunicaciones. Dado que Caramel ha estado escribiendo archivos mensuales de consentimiento y comunicaciones en una biblioteca de cumplimiento designada de SharePoint durante todo el año, el equipo de protección de datos puede responder a la solicitud de auditoría apuntando directamente al archivo preorganizado.
Acceso de agencia externa a inteligencia de clientes sin acceso a la plataforma
Una marca comparte una exportación de segmento de clientes anonimizada con su agencia de medios para informar la orientación de la campaña. Caramel exporta los datos del segmento a una carpeta de OneDrive compartida accesible a la agencia mediante un enlace compartido. La agencia recibe datos precisos de comportamiento de clientes para la orientación sin tener acceso a la plataforma Caramel.
Planificación de personal de operaciones a partir de datos de visitas de fidelización
Un negocio de retail multi-ubicación usa los datos de visitas de fidelización de Caramel para proyectar el tráfico semanal de clientes por ubicación. Una exportación semanal de frecuencia de visitas fidelizadas, aumento de afluencia impulsado por campañas y densidad de miembros por ubicación llega a la carpeta de OneDrive del equipo de operaciones cada lunes por la mañana.
Por qué conectar OneDrive con Caramel
Inteligencia de clientes entregada al ecosistema de Microsoft donde trabaja tu equipo
En lugar de obligar a las partes interesadas a aprender una nueva plataforma, Caramel entrega los datos que necesitan a OneDrive y SharePoint — las herramientas ya integradas en su trabajo diario en Microsoft 365
Eliminación de solicitudes recurrentes de informes manuales
Las exportaciones programadas significan que los resultados de campañas, los análisis de fidelización y los archivos de cumplimiento llegan automáticamente — poniendo fin al ciclo recurrente de solicitudes manuales de extracción de datos
Datos listos para Excel que no requieren reformateo
Las exportaciones de Caramel están estructuradas para uso inmediato en Excel — columnas correctamente formateadas, tipos de datos consistentes y salidas preordenadas que los equipos de finanzas y operaciones pueden modelar sin limpieza de datos
Archivo de nivel de cumplimiento sin procedimientos manuales
Las exportaciones automatizadas a las bibliotecas de cumplimiento de SharePoint significan que los archivos listos para auditoría existen sin ninguna acción en el momento de la auditoría — reduciendo el riesgo de cumplimiento y eliminando la extracción de datos de último momento bajo presión regulatoria
Acceso controlado sin compartir credenciales de la plataforma
Los datos se ponen a disposición de las partes interesadas mediante permisos de acceso de OneDrive y SharePoint gestionados por Microsoft 365 — sin inicios de sesión de Caramel que gestionar, sin riesgo de acceso demasiado amplio a la plataforma
Un ritmo consistente y fiable de inteligencia de negocio
Los equipos saben cuándo esperar los datos porque llegan según lo programado — construyendo el ritmo de informes fiable que convierte los análisis de clientes de un ejercicio puntual en una parte integrada del funcionamiento del negocio
Entrega inteligencia de clientes directamente a tu entorno de Microsoft 365
Conecta OneDrive con Caramel y automatiza la entrega de informes de campañas, análisis de fidelización y archivos de cumplimiento a las carpetas compartidas de OneDrive y SharePoint de tu equipo — sin exportaciones manuales, sin retraso en los informes.
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